Алёша Попович и Тугарин Змей

У древньому руському місті Ростові народився в сім'ї попівства син. Назвали його батьки Альошей. А коли він виріс і став багатирем, то вчинив такі подвиги, що став героєм російських билин Альошей Поповичем. Тільки подвиги його розпочалися з конфузу.

Підступила до Ростова тугарская ворожа орда на чолі з Тугарином Змієм і зажадала, щоб жителі міста виплатили данину. Син попівства запропонував план дій. Народ цей план схвалив і зібрав гору золота. Альоша ж примудрився власний план "успішно" провалити та з яким тріском!

І золото упустив, і півміста зруйнував. Після чого присягнувся - Тугарина Змія зловити і золото повернути. Відправився Альоша Попович в дорогу разом з дідом Тихоном, який хлопчика виростив і виховав, а трохи пізніше компанію їм склали розмовляючий кінь Юлій, куплений у циганів, майже 16-річна красуня Любава, її бабка та їх ослик Мойсей.